高質(zhì)量發(fā)展獲國際資本市場高度認(rèn)可——山東土地集團(tuán)國際信用評級正式發(fā)布
7月25日，國泰君安證券在山東土地產(chǎn)業(yè)金融大廈舉行山東土地集團(tuán)國際信用評級發(fā)布會，山東土地集團(tuán)首次亮相國際市場即獲穆迪A3和惠譽(yù)A-高等級評級。國泰君安證券山東分公司黨委書記、總經(jīng)理張從宣，山東土地集團(tuán)黨委書記、董事長展寶衛(wèi)出席發(fā)布會，山東土地集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理孫德亭主持會議。
國泰君安國際業(yè)務(wù)代表李應(yīng)才從穆迪、惠譽(yù)評級機(jī)構(gòu)知名度和影響力，評級方法科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)格性，評級機(jī)構(gòu)對山東土地集團(tuán)的認(rèn)可度以及評級后對山東土地集團(tuán)的積極影響四個方面發(fā)表了自己的看法。他表示，穆迪評級和惠譽(yù)評級均是全球享有盛譽(yù)的三大評級機(jī)構(gòu)之一，同時也是亞太區(qū)債務(wù)資本市場最為廣泛使用的國際評級機(jī)構(gòu)，也是三大評級機(jī)構(gòu)中最為中資境外債發(fā)行人熟知的評級機(jī)構(gòu)。在全世界的信用評級和信用分析領(lǐng)域，具備久經(jīng)錘煉的公信力。穆迪和惠譽(yù)的評級方法論飽經(jīng)市場考驗(yàn)，亦在資本市場倍受認(rèn)可。二者對于山東土地集團(tuán)的評估都采用的“中國公司的城投評級方法”，亦為自上而下的評級方法。其中惠譽(yù)從四個緯度，即政府的控制權(quán)、過往的支持記錄、違約的政治經(jīng)濟(jì)影響和違約的融資影響對集團(tuán)的信用狀態(tài)進(jìn)行評估。穆迪亦從四個大維度，包括業(yè)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)性監(jiān)督和控制、外部救助風(fēng)險(xiǎn)和政府提供外部支持的特殊因素，并下分為10個子緯度對集團(tuán)的信用狀況進(jìn)行評估。李應(yīng)才認(rèn)為，山東土地集團(tuán)取得良好的評級結(jié)果在于集團(tuán)在山東獨(dú)特而重要的戰(zhàn)略地位、省政府對集團(tuán)的政策資金支持、集團(tuán)構(gòu)建的“1+4+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、多元化的融資渠道和強(qiáng)大的融資能力等因素。特別是在山東土地集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模相對較小情況下，突破性獲得了A3和A-的級別，是相似資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)的最高評級。取得A3/A-的優(yōu)異國際評級，未來將在下列三個方面助力土地集團(tuán)發(fā)展：一是為后續(xù)境外融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由于很多境外投資者對中資企業(yè)的了解程度有限，良好的國際評級彰顯了集團(tuán)自身過硬的信用資質(zhì)，使集團(tuán)獲得更多金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，對于幫助集團(tuán)未來擴(kuò)大融資規(guī)模，降低融資成本具有重要意義；二是大幅提升集團(tuán)知名度。通過獲取國際評級將提升集團(tuán)在全球的知名度，也為集團(tuán)拓展海外業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)；三是增加企業(yè)公信力和透明度。信用評級是由獨(dú)立的第三方評估機(jī)構(gòu)客觀評估，公布在評級機(jī)構(gòu)官網(wǎng)的企業(yè)評級結(jié)果可以客觀地表現(xiàn)企業(yè)的實(shí)力，增強(qiáng)投資人對集團(tuán)的信心。同時也從穆迪和惠譽(yù)的角度幫助山東土地集團(tuán)向整個亞太地區(qū)，乃至世界范圍進(jìn)行了一次信息的傳遞和公開，提升企業(yè)的綜合影響力。
張從宣表示，山東土地集團(tuán)取得“雙A”良好的評級結(jié)果得益于山東土地集團(tuán)特殊的戰(zhàn)略地位、高質(zhì)量快速發(fā)展的勢態(tài)和集團(tuán)自身過硬的條件。山東土地集團(tuán)的主業(yè)涵蓋了打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板、經(jīng)略海洋、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等重大任務(wù)，凸顯了山東土地集團(tuán)在山東省特殊的政治地位、經(jīng)濟(jì)地位和社會地位。近年來，山東土地集團(tuán)營業(yè)收入、利潤、稅收等各項(xiàng)經(jīng)營性指標(biāo)高速增長，收入結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。山東土地集團(tuán)主營土地整理、全域土地綜合整治業(yè)務(wù)，在國內(nèi)屬于行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。山東土地集團(tuán)充分利用土地要素，助推山東經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，符合山東省委省政府的重大決策，符合地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的需求，也符合老百姓生產(chǎn)生活和未來發(fā)展的需要。國泰君安將充分發(fā)揮核心三支柱--“綜合服務(wù)平臺、領(lǐng)先數(shù)字科技、穩(wěn)健合規(guī)文化”的獨(dú)特優(yōu)勢，緊密圍繞山東土地集團(tuán)“1+4+3”產(chǎn)業(yè)布局，不斷深化與土地集團(tuán)在企業(yè)IPO、國企混改、境內(nèi)外債務(wù)融資、綠色金融、黨建共建等領(lǐng)域的全面合作，共同助力山東省經(jīng)濟(jì)社會的高質(zhì)量發(fā)展。
展寶衛(wèi)表示，今天的發(fā)布會是一個重大而又具有標(biāo)志性的活動。發(fā)布會的背后，凝聚著雙方的心血、體現(xiàn)著雙方深厚的感情，特別是評級結(jié)果更展現(xiàn)了雙方經(jīng)過精誠合作而形成的強(qiáng)大合力。一是感謝指導(dǎo)支持。感謝國泰君安證券這幾年對山東土地集團(tuán)的大力支持，特別是這次國際評級中給予的專業(yè)化服務(wù)。二是總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。從2019年獲得國內(nèi)“AAA”評級，到現(xiàn)在獲得國際“雙A”評級，工作作風(fēng)、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗合力等方面的成功經(jīng)驗(yàn)值得好好總結(jié)，這是敢打硬仗、能打勝仗的典范。三是發(fā)揮評級作用?！半pA”是重大工具，要充分利用好，并不斷豐富完善，在境內(nèi)外債務(wù)融資等方面發(fā)揮支撐作用。四是擴(kuò)大綜合影響。良好評級結(jié)果不是偶然的，集團(tuán)克服成立時間短、規(guī)模小等不利條件，實(shí)現(xiàn)突破性成果，關(guān)鍵就在于聚焦國家戰(zhàn)略在山東的落實(shí)落地，突出主責(zé)主業(yè)深耕齊魯大地。展寶衛(wèi)指出，山東土地集團(tuán)之于山東地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的認(rèn)知，就是一部百年黨史的深刻啟迪、是一份神圣使命的勇于擔(dān)當(dāng)、是一個莊嚴(yán)諾言的探索實(shí)踐、是一套系統(tǒng)體系的科學(xué)構(gòu)建、是一串靚麗數(shù)字的無私奉獻(xiàn)、是一方人民群眾的熱切期盼。山東土地集團(tuán)愿與國泰君安證券一起，在原有深厚的合作基礎(chǔ)上，如“評級展望穩(wěn)定”的美好預(yù)期，更加親上加親、更加深上加深、更加好上加好。
國泰君安證券山東分公司副總經(jīng)理于暉及國泰君安證券部門相關(guān)負(fù)責(zé)同志，山東土地集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、外部董事郭彥光，金融控股集團(tuán)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部主要負(fù)責(zé)同志，辦公室（研究室）相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加活動。